Caso de éxito: CRM a medida para contratos, firma digital y automatización documental en ALOVI y Andalucía Property
A medida que una organización crece, los procesos críticos deben evolucionar. En ALOVI y Andalucía Property, la gestión de mandatos y encargos inmobiliarios se había convertido en un punto sensible: demasiadas tareas manuales, riesgo de errores y dificultad para mantener un control claro sobre documentos y firmas.
El objetivo era claro: automatizar todo el ciclo del contrato, manteniendo control, trazabilidad y una experiencia profesional tanto para el equipo como para el cliente.
El reto
- Reducir tareas manuales en la gestión de mandatos y encargos.
- Unificar criterios de trabajo entre dos marcas distintas.
- Garantizar control y trazabilidad de cada documento firmado.
- Generar contratos digitales fiables, claros y coherentes.
La solución
Se diseñó y desarrolló un plugin 100% a medida en WordPress, pensado para integrarse de forma natural en la operativa diaria de ambas marcas.
El sistema permite la creación de contratos mediante formularios personalizados, la firma digital del cliente y la generación automática del documento final en PDF. Todo el proceso queda centralizado y controlado desde un panel interno, sin depender de herramientas externas ni procesos improvisados.
La solución se adaptó a las necesidades específicas de cada marca, manteniendo una base común pero con configuraciones independientes, lo que facilita el uso compartido sin perder identidad ni control.
Resultados
- Procesos contractuales más rápidos y ordenados.
- Reducción drástica de tareas manuales y errores.
- Mayor control y trazabilidad de cada documento.
- Experiencia más profesional para el cliente final.
- Base sólida para escalar y añadir nuevas automatizaciones.
Conclusión
Este proyecto demuestra cómo la dirección de proyectos aplicada al desarrollo a medida permite transformar procesos críticos en flujos digitales eficientes, seguros y alineados con el negocio. No se trata solo de tecnología, sino de diseñar sistemas que realmente trabajen a favor de la organización.
